米国市場における当社子会社によるIntelligroup, Incに対する公開買付けに関するお知らせ
2010年6月14日
株式会社NTTデータ
当社は、当社の子会社である在米国のMobius Subsidiary Corporationを通じて、現金による株式公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）及びそれに続く現金を対価とする合併により、米国ITサービス企業であるIntelligroup, Inc（以下、Intelligroup社）（CEO：Vikram Gulati 氏, 本社：米国、ニュージャージ州プリンストン）と資本提携することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、Intelligroup社及び当社のBoard of Directorsは、本公開買付けに対して賛同の意を表明しておりますが、本件の実行には米国独占禁止法に基づく条件の充足、その他の一般的な前提条件の充足が必要となります。また、当社は、米国の公開買付法制に基づく公表も同時に現地で行います。なお、本公開買付けは日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当せず、慣例的な規制当局の認可及び一定のクロージングを前提としています。
記
1.買付け等の目的
当社グループは、これまで海外のビジネス拠点を整備・強化し、お客様のグローバルな事業展開をIT面でサポートする体制の確立に努めてまいりました。本公開買付けは、これまで取り組んできた当社グループにおける海外戦略の更なる推進を目指すものであります。
Intelligroup社はグローバル企業向けにSAPおよびOracle関連のコンサルティング事業、システム・インテグレーション、テスティング、アプリケーション管理、インフラ管理、およびその他ITサービスを提供しているERP関連サービス企業です。Intelligroup社は業界で高い評価を得ている独自開発したERP関連ツール群ならびに、業界特化型のソリューションを持ち、お客様にコスト削減と早期投資対効果の高いサービスを提供しております。また、Intelligroup社は世界各地においてSAPおよびOracleのサービス・パートナーとして認定されており、代表的なITアナリストのERPおよびアウトソーシング関連のレポート等にも取り上げられております。現在、Intelligroup社は米国、英国、デンマーク、日本、インドおよび中東地域の大手企業にサービスを提供しております。
今回の資本提携により、当社グループはIntelligroup社の持つ優良顧客、SAPおよびOracleの専門的ノウハウを得ることができます。また、ライフサイエンス、製造業、消費財業界の知見やERP関連ツール群とインドのデリバリーセンタを中心としたグローバルオペレーションノウハウを獲得するとともに、国内外のグループ企業との連携創出により、両社の顧客企業のサポートを強化いたします。
また、同社のVikram Gulati CEOは、「NTTデータのビジネス規模やデータセンタ・クラウドコンピューティングなどのグローバルITケイパビリティを活用することにより、Intelligroup社のERPソリューション提供能力を大幅に強化し、トータルなアウトソーシングソリューションを提供できるようになると考えています。また、この資本提携により、Intelligroup社は業界別サービスをさらに充実させ、より幅広い地理的なカバレッジを顧客に提供することができるようになり、さらにNTTデータの強固な財務基盤を背景に、より大規模かつ長期的な投資が可能になります。こうした両社のシナジーにより、我々は市場においてより高い競争力を得ることができると考えています。」とのコメントを発表しております。
以上のように、両社は双方のビジネスの成長に本資本提携が大きく寄与すると判断し、本公開買付けの実施に至りました。
2.本公開買付けの概要
1.公開買付け実施者
Mobius Subsidiary Corporation
本資本提携のため、当社は、NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C.（本社：ニューヨーク州ニューヨーク、以下、「NDI」）の完全子会社としてMobius Subsidiary Corporation（本社：ニュージャージ州ニューアーク、以下、「Mobius」）を設立しております。本公開買付け終了後、MobiusはIntelligroup社に吸収合併され、合併後のIntelligroup社は、NDIの完全子会社となります。
2.対象者の概要
| （1）商号 | Intelligroup, Inc |
|---|---|
| （2）主な事業内容 | コンサルティング事業、システム・インテグレーションおよびソフトウェア開発事業、ライセンス事業、アウトソーシング・サービス等 |
| （3）設立年月 | 昭和62年（1987年） |
| （4）本店所在地 | 5 Independence Way, Suite #220 Princeton, NJ 08540 |
| （5）代表者 | Vikram Gulati, Chief Executive Officer |
| （6）上場取引所 | OTC Bulletin Board（OTC店頭市場） |
| （7）資本金 | 413千ドル（37百万円） |
| （8）発行済株式総数 | 普通株式 41,252,888株（平成22年6月3日現在） |
| （9）決算期 | 12月31日 |
| （10）当社との関係 | 資本関係、人的関係、取引関係はありません |
| （11）従業員数 | 2,101人（平成21年12月31日現在） |
（12）最近事業年度における業績の動向
| 平成20年12月期 | 平成21年12月期 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 157,101 | 126,518 |
| 当期純利益 | 6,689 | 10,800 |
| 総資産 | 60,230 | 67,403 |
| 純資産 | 35,042 | 46,304 |
ご参考（上記の円換算）
| 平成20年12月期 | 平成21年12月期 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,139 | 11,387 |
| 当期純利益 | 602 | 972 |
| 総資産 | 5,421 | 6,066 |
| 純資産 | 3,154 | 4,167 |
- 注換算レート
1ドル=90円で計算（以下同様）
3.公開買付け期間
買付け期間は、本契約の締結日（米国時間2010年6月14日）から、6営業日以内に開始され、延長がない限り開始後20営業日で終了します。
4.買付け価格
1株につき、普通株式：4.65ドル（円換算で418.5円）
5.買付けに要する資金
約199百万ドル
Intelligroup社発行済株式総数（完全希薄化後ベース）に、（4）の1株当たり買付け価格を乗じた金額をもとに算出しております。
6.下限応募株数
普通株式 発行済株式総数の50%超（完全希薄化ベース）の応募があった場合に買付けを行います。
7.公開買付開始公告日
本公開買付けは米国の公開買付けルールに則って行いますので、米国の証券取引法に基づく公表を現地にて行います。日本での公告は行いません。
3.本公開買付けによるIntelligroup社株式の保有割合の異動
本公開買付け及び合併前の保有割合 -
本公開買付け及び合併後の保有割合 100.00%
（本公開買付けにより、Intelligroup社株式の100%を買付けることができた場合）
なお、本公開買付け終了後に、Mobiusを消滅会社とする現金合併を実施することにより、Intelligroup社をNDIの完全子会社とする予定です。なお、当該合併において交付される対価は、買付け価格と同額である4.65ドルを予定しております。
4.Intelligroup社または同社役員と当社との本公開買付けに関する合意の有無
Intelligroup社は、米国時間2010年6月13日開催の取締役会において、本公開買付けに全会一致で賛同する旨を決議しております。
5.今後の見通し
本公開買付け及び合併が成立した場合、Intelligroup社は当社の連結子会社となります。
注意事項
- 本プレスリリースには、将来の予想に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述は、「考えます」、「期待します」、「予定です」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「予測します」、「将来」、その他、これらと同様の表現、又は特に戦略、目標、意図などに関する説明という形で示されています。多くの要因によって、本プレスリリースに述べられている将来の予測に関する記述と大きく異なる実際の結果が将来発生する可能性があります。かかる要因として、（1）マクロ環境の状況またはIT業界の競争環境などの業界の一般的な状況、（2）規制、訴訟に関する事項及びリスク、（3）法制上の変化、（4）税法その他の法律の改正、一般的経済状況の変化が及ぼす影響、（5）取引を完了させるための条件が満たされないリスク、（6）取引のために必要とされる規制当局の承認が取得できないリスク、又は、承認が得られても予測せぬ条件が付帯するリスク、（7）取引の遂行に関連するその他のリスクなどが含まれます。
- 本プレスリリースに記載されている本公開買付けはまだ開始されません。本プレスリリースは情報を提供するためだけのものであり、Intelligroup社の普通株式の買付けの募集、又は売付けの募集を勧誘するものではありません。公開買付けは、Mobiusが米国証券取引委員会（以下「SEC」）に届出るSchedule TOによる公開買付け説明書（資本提携提案、送達状、その他の関連公開買付け文書を含みます）に基づいて実施されます。随時修正される可能性のあるこれらの資料、及びIntelligroup社の提出する賛同表明には、買付けの条件などの重要な情報が含まれることから、入手可能となった際には、公開買付けに関する決定をされる前に熟読されるようお願いいたします。投資家及び株主は、MobiusがSECに届け出るこれらの資料（入手可能となった以降）及びその他の文書を、SECのウェブサイトwww.sec.gov（外部リンク）から無料で入手することができます。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社NTTデータ
広報部
TEL：03-5546-8051