商品概要
「BizWise」は約20年に亘り乗合保険代理店システムを開発・提供してきたノウハウを集約した企業系代理店向けアプリケーションパッケージとなります。標準機能を利用する他、カスタマイズやアドオン開発が可能となっており、お客様のニーズに合わせ、システム全体を構築するパターン、既存システムや他サービスと連携するパターン、勘定系機能のみを導入するパターン、チェックオフ機能のみ導入するパターンから選択が可能です。
システム構成・サービス構成
用途・適用業務
- 顧客管理
顧客検索、新規登録・更新・訂正（法人・個人顧客）、ファイル管理、帳票作成（顧客情報一覧）など - 契約管理
契約検索、新規登録・更新・訂正（生保・損保顧客）、ファイル管理、帳票作成（契約情報一覧）など - 営業支援管理
案件検索、案件登録・更新、対応予定登録・更新、折衝履歴登録・更新、ファイル管理、帳票作成（案件情報一覧、日報、折衝履歴情報一覧）など - 満期管理
満期契約検索、帳票作成（満期更改一覧）など - 手数料管理
実収手数料管理、帳票作成（手数料情報一覧）、マッチングなど - 業法改正対応
事業報告書情報出力・取込、帳簿保存情報出力・取込、帳票作成（事業報告書・帳簿保存情報一覧）など - バックオフィス業務
伝票管理、収支明細、成績管理、入出金管理、精算管理、入金予定管理 - チェックオフ
退職者データ取込、給与控除データ取込、団体情報検索・登録・更新、帳票作成（チェックオフデータ一覧、団体情報一覧）など - マスタメンテナンス
担当者情報、区分値、ダウンロード項目、利用保険会社情報など - 外部データ連動
保険会社提供標準フォーマットデータ取込、汎用フォーマットデータ取込など
メリット・効果
- 保険契約者への迅速なアプローチが可能
保険販売代理店業務において、顧客、契約情報を一元管理することにより、素早く保険契約者情報を把握できるため、保険契約者への迅速なアプローチが可能となります。また、対応履歴をシステム上に蓄積していくことで、社内での情報共有や、担当者の引き継ぎの際にも漏れがありません。 - 効率的なデータの活用
例えば、自動車保険に加入しているが、火災保険に加入していないお客さま情報を抽出するなど、クロスセル・アップセル対象のお客さま情報を抽出し、効率的な営業を行うことができるようになります。 - 大切な書類をファイル保存
これまで紙媒体で保存してきた情報も、お客さま情報や契約情報に紐付けて管理できるようになります。
特長
- 保険会社共同ゲートウェイ経由での契約データ自動取込
保険会社から提供される契約データを自動で取り込みます。常に最新の契約データを取り込むことで、契約情報だけでなく、契約が紐づく顧客情報も登録・更新するので、代理店さまに負担をかけずに最新の状況が確認できます。 - お客さま対応履歴の管理
誰が、いつ、どのような対応をお客さまへ行ったのかをシステム上に蓄積していくことができますので、社内での情報共有や、担当者の引き継ぎの際にも漏れがありません。また、蓄積された対応履歴を集計し、苦情処理管理や日報などにもご活用頂けます。 - ニーズに合わせた提供
お客さまのニーズに合わせ、システム全体を構築するパターン、既存システムや他サービスと連携するパターン、勘定系機能のみを導入するパターンから選択が可能です。ロケーションはオンプレ、パブリッククラウド、NTTデータ提供のプライベートクラウドから自由に選択が可能です。 - データ連携基盤
既存システムと連携させて勘定系機能を利用することが可能です。お客さま情報、契約者情報を引き込んで伝票を登録することで、データを有効活用し、システムへのデータ登録の手間を省きます。