WiseOffice®

システム構成・サービス構成

用途・適用業務

• 顧客管理
  顧客検索、新規登録・更新・訂正（法人・個人顧客）、ファイル管理、帳票作成（顧客カード、宛名印刷、送付文書）など
• 契約管理
  契約検索、新規登録・更新・訂正（生保・損保顧客）、ファイル管理、帳票作成（有効契約一覧）など
• 案件管理
  案件検索、新規登録・更新、ファイル管理、帳票作成（案件一覧）など
• 満期管理
  満期契約検索、帳票作成（満期一覧、満期案内カバーレター）
• 営業支援（グループウェア）
  スケジュール管理、ToDo管理、施設情報予約など
• 営業支援（マーケット検索、ライフイベント管理）
  顧客検索、検索条件登録、帳票作成（顧客カード、宛名印刷、送付文書）、ライフイベント設定・顧客・契約情報抽出など
• 手数料管理
  手数料情報検索、帳票作成（手数料情報一覧）
• 業法改正対応
  意向把握、事業報告書用データ作成
• バックオフィス業務
  伝票管理、収支明細、成績管理、入出金管理、精算管理、入金予定管理
• チェックオフ
  退職者データ取込、給与控除データ取込、団体情報検索・登録・更新、帳票作成（チェックオフデータ一覧、団体情報一覧）など
• マスタメンテナンス
  担当者情報、区分値、ダウンロード項目、利用保険会社情報など
• 外部データ連動
  保険会社提供標準フォーマットデータ取込、汎用フォーマットデータ取込など

特長

約20年に亘る保険代理店システム開発・サービス提供において培ってきたノウハウを活かした、保険代理店さま業務のコンサルティングが可能です（多数の実績あり）。代理店さまごとのお悩みや課題に応じた最適なご提案をいたします。NTTデータ保険会社共同ゲートウェイ（以降「NTTデータ共同GW」）を運営しており、保険業界、保険会社さま、保険代理店さまにおける業務に精通したメンバが様々な観点でサポートいたします。NTTデータ共同GWをご利用いただくことで、生保・損保かかわらず一元管理可能となります。