商品概要
「WiseOfficePlus」はWiseOffice2の後継サービスであり、保険代理店業務に必要な顧客、契約、案件管理や営業支援のための機能が揃ったクラウドサービスです。生損保問わず、保険会社から提供される契約データを自動的に取得、顧客名寄せを行い、乗合保険会社各社の顧客・契約情報を一元管理できます。態勢整備への各種対応もサポートしており、オプションとして「お客様意向確認ナビ」を提供しています。
システム構成・サービス構成
用途・適用業務
登録・検索・訂正・削除（法人・個人顧客）、顧客統合・契約付替
登録・検索・訂正・削除（生保・損保契約）、担当者設定自動設定・再設定予約、見込み情報登録、マッチング
登録・一括登録・検索
検索、案件一括登録・更新
システム項目設定管理、取扱保険会社マスタ管理、代理店組織マスタ管理、代理店担当者マスタ管理
汎用フォーマット取込み、汎用フォーマット取込みジョブ検索
予定登録・更新、ToDo登録・更新、Googleカレンダー情報設定、お客様意向確認ナビ（オプションサービス）
顧客一覧CSV出力、契約一覧CSV出力、案件一覧CSV出力、名寄せ候補リストCSV出力、担当者自動設定条件出力、早期解約契約情報CSV出力
手数料情報CSV出力（生保手数料データ、勘定書データ、帳簿データ、事業報告書データ、生保残高データ）
メリット・効果
- 保険契約者への迅速なアプローチが可能
保険販売代理店業務において、顧客、契約情報を一元管理することにより、素早く保険契約者情報を把握できるため、保険契約者への迅速なアプローチが可能となります。また、対応履歴をシステム上に蓄積していくことで、社内での情報共有や、担当者の引き継ぎの際にも漏れがありません。 - 効率的なデータの活用
保険会社からの定期提供データに基づく情報だけではなく、代理店様にて顧客、契約、折衝履歴における独自管理項目を自由に作成し、付与することが可能であるため、代理店様の個別業務に合わせた効率的なデータ活用が可能です。 - 大切な書類をファイル保存
これまで紙媒体で保存してきた情報も、お客様情報や契約情報に紐付けて管理できるようになります。 - 態勢整備に対応
保険募集の基本的ルールである意向把握業務、情報提供義務、態勢整備に対する各種対応をサポートします。 - 他サービスとの連携
CSVによるデータ出力やAPI連携により、社内外の他サービスとの連携が可能となります。 - 簡単導入
インターネット接続環境があれば、Webブラウザ、MicrosoftExcelのみで簡単に導入ができます。また、レスポンシブデザインの採用により、利用するクライアント端末（PC、タブレット）を選びません。
特長
- 強固なセキュリティ
NTTデータ共同ゲートウェイからログインし、ご利用頂けるシステムであるため、システムを利用するPCを制限することができます。また、個人情報の取扱い実績も多数保有するセンタでの運用により、高いレベルでのセキュリティを確保することが可能です。WiseOfficePlusのサーバーを利用するので、お客様にてサーバーをご用意いただく必要はございません。 - 保険会社共同ゲートウェイ経由での契約データ自動取込
保険会社から提供される契約データを自動で取り込みます。常に最新の契約データを取り込むことで、契約情報だけでなく、契約が紐づく顧客情報も登録・更新するので、代理店様に負担をかけずに最新の状況が確認できます。 - 担当者単位での権限設定
WiseOfficePlusの権限の考え方には以下の2つの種類があり、それぞれ担当者単位で権限を設定することができます。- データの参照範囲
例えば、自分が担当者として設定されている顧客情報のみ参照できるなど、顧客、契約情報の参照範囲を決めることができます。 - 機能の使用権限
例えば、マスタメンテナンスを行うことができる権限や、帳票・CSVをダウンロードできる権限等、使用可能な機能を決めることができます。
- データの参照範囲
- お客様対応履歴の管理
誰が、いつ、どのような対応をお客様へ行ったのかをシステム上に蓄積していくことができますので、社内での情報共有や、担当者の引き継ぎの際にも漏れがありません。また、蓄積された対応履歴を集計し、苦情処理管理や日報などにもご活用頂けます。
WiseOfficePlus™に関する詳細情報